Thị trường xe điện (EV) tại Việt Nam được dự báo sẽ bùng nổ trong giai đoạn 2024–2025, với tốc độ tăng trưởng mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ chiến lược thúc đẩy phương tiện xanh của Chính phủ, kết hợp với nỗ lực của các doanh nghiệp nội địa hàng đầu như VinFast. Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về quy mô thị trường, các xu hướng chính, các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, cũng như cơ hội và thách thức dành cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam.
Tổng quan thị trường
Việt Nam đang nổi lên như một thị trường xe điện tiềm năng nhờ nhu cầu tăng cao và các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ. Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường xe điện Việt Nam được ước tính đạt 3,12 tỷ USD vào năm 2025 và 7,4 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) cao, khoảng 18,9%[1].
Sau 8 tháng đầu năm 2025, xét về xe điện chạy pin (BEV), Việt Nam hiện xếp thứ hai tại Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan. Về tỷ lệ thâm nhập, Việt Nam đứng đầu nhóm (~26,3%), vượt qua Thái Lan (~23,2%), Indonesia (~10,2%), Malaysia (~4,5%) và Philippines (~1,1%). Điều này cho thấy xe BEV đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu bán lẻ ô tô tại Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực.
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Chính phủ đã đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy thị trường. Theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ tháng 3/2022, ô tô điện chạy pin được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ trong 3 năm đầu, sau đó chỉ phải nộp 50% so với xe chạy xăng đến năm 2027. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện cũng được giảm mạnh xuống còn 3% (áp dụng đến ngày 28/2/2027), so với mức trước đây là 15%[2]. Việc cắt giảm chi phí ban đầu – rào cản lớn nhất đối với người mua – đã tạo cú hích lớn thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng xe xanh. Ngoài ra, Chính phủ đã đặt mục tiêu đầy tham vọng: đến năm 2030, xây dựng ít nhất 150.000 trạm sạc công cộng. Đây là những tín hiệu tích cực thể hiện quyết tâm phát triển hạ tầng và thị trường xe điện bền vững.
Xu hướng thị trường
– Nhu cầu bùng nổ và chuyển dịch xanh:
Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong thói quen tiêu dùng khi người dân ngày càng quan tâm đến các phương tiện thân thiện với môi trường. Không chỉ khách hàng cá nhân mà các doanh nghiệp taxi và vận tải cũng tham gia mạnh mẽ vào xu hướng xe điện. Đặc biệt, Green SM là đơn vị tiên phong triển khai dịch vụ taxi điện trên toàn quốc, đặt nền móng cho quá trình điện hóa dịch vụ vận tải hành khách công cộng tại Việt Nam[3]. Song song đó, VinBus – công ty con của Vingroup – đã đưa vào vận hành mạng lưới xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam, hiện hoạt động tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Phú Quốc[4]. Chính phủ đã ban hành Quyết định 876, yêu cầu đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông đường bộ phải chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng sạch[5].
– Doanh nghiệp nội địa dẫn dắt:
VinFast đã nổi lên như “đầu tàu” của làn sóng xe điện tại Việt Nam. Doanh nghiệp này đã xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, từ mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc đến dịch vụ taxi điện Green SM nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng[6]. Nhờ chiến lược giá linh hoạt và danh mục sản phẩm đa dạng từ phổ thông đến cao cấp, VinFast đã nhanh chóng mở rộng thị phần xe điện trong nước, đạt 17,6% tổng thị trường ô tô vào năm 2024 – một bước nhảy vọt chỉ sau 3 năm chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện.
– Làn sóng các hãng xe nước ngoài gia nhập thị trường:
Nhận thấy tiềm năng thị trường, nhiều hãng xe nước ngoài đã và đang gia nhập Việt Nam với các kế hoạch đầu tư lớn. BYD – nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới – dự kiến bắt đầu bán các mẫu xe điện từ tháng 7/2024 và đang khảo sát khả năng xây dựng nhà máy lắp ráp tại Phú Thọ. Các thương hiệu Trung Quốc giá rẻ cũng xuất hiện ngày càng nhiều: MG (SAIC), Chery, Wuling (liên doanh với TMT)[7]. Nhóm xe điện giá phải chăng từ Trung Quốc đang tạo áp lực cạnh tranh đáng kể về giá đối với VinFast và các thương hiệu khác. Ở phân khúc cao cấp, các thương hiệu Đức như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche hay hãng Mỹ Tesla cũng đã giới thiệu xe điện tại Việt Nam từ giai đoạn 2022–2023.
– Hạ tầng sạc và chính sách tiếp tục được cải thiện:
Chính quyền các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh đang hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trạm sạc thông qua các chính sách như miễn tiền thuê đất và quy hoạch điểm sạc. Chính phủ cũng yêu cầu sớm ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất cho pin và trạm sạc trên toàn quốc nhằm đảm bảo tính đồng bộ[8].
Các doanh nghiệp chủ chốt trong thị trường xe điện Việt Nam
| Thương hiệu xe | Quốc gia | Thị phần & sản lượng bán | Mô tả ngắn |
|---|---|---|---|
| VinFast | Việt Nam | ~70% thị phần (Q1/2025) \ 87.000 xe (2024) | Doanh nghiệp dẫn đầu tuyệt đối tại thị trường nội địa \nHệ sinh thái toàn diện với nhiều phân khúc sản phẩm \ Hơn 150.000 điểm sạc trên toàn quốc |
| BYD | Trung Quốc | ~5% thị phần (ước tính) | Nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới \ Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2024 với Atto 3, Dolphin, Seal \ Dự kiến xây dựng nhà máy tại Phú Thọ cho chiến lược đầu tư dài hạn |
| Wuling (TMT) | Trung Quốc | ~1,5% thị phần \n1.358 xe (2024) | Lắp ráp mẫu mini EV rẻ nhất thị trường (250–300 triệu VNĐ) \ Phục vụ khách hàng cá nhân và taxi giá rẻ \ Dự kiến ra mắt các mẫu mới (Bingo, Hongguang EV…) trong năm 2025 |
| MG (SAIC) | Trung Quốc | ~1% thị phần (ước tính) | Ra mắt các mẫu EV tầm trung (ZS EV, MG4…) từ 2023 \nLợi thế thương hiệu quen thuộc (MG UK – thuộc SAIC) \ Tập trung phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, giá cạnh tranh VinFast VF e34 |
| Chery (Omoda) | Trung Quốc | ~0,5% thị phần (ước tính) | Tái gia nhập thị trường Việt Nam cuối 2023 \nDự kiến ra mắt EV dưới thương hiệu Omoda và Jaecoo \ Nhấn mạnh thiết kế hiện đại và giá hợp lý để tái xây dựng thương hiệu |
| Tesla | Mỹ | <0,5% thị phần \ Vài chục xe | Không có đại lý chính thức, xe vào Việt Nam qua nhập khẩu tư nhân \ Chủ yếu Model 3, Model Y cho nhóm khách hàng thu nhập cao, yêu công nghệ \nSự hiện diện mang tính biểu tượng |
| Hyundai (TC Motor) | Hàn Quốc | <1% thị phần (ước tính) | Ioniq 5 thử nghiệm nội địa từ 2023 \ Thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng EV tại Việt Nam \ Dự kiến ra mắt Kona EV, Ioniq 6 để mở rộng danh mục xe xanh |
| Mercedes-Benz | Đức | <0,5% thị phần \ Vài chục xe | Phân phối EQS, EQB, EQE từ 2022 \ Nhấn mạnh công nghệ và đẳng cấp thương hiệu \ Khách hàng giới hạn ở phân khúc xe sang |
| BMW | Đức | <0,5% thị phần \ Vài chục xe | Giới thiệu iX3, i4, i7 từ cuối 2023 \ Hướng tới nhóm khách hàng cao cấp thích trải nghiệm mới \ Doanh số thấp, chủ yếu để định vị thương hiệu EV |
| Audi | Đức | <0,5% thị phần \ Vài chục xe | Phân phối e-tron GT, e-tron SUV qua đại lý chính hãng \ Xây dựng hình ảnh xe điện hạng sang tại Việt Nam \ Cạnh tranh trực tiếp với Mercedes EQ và BMW i-series |
Hiện nay, VinFast đang chiếm ưu thế rõ rệt trên thị trường xe điện Việt Nam nhờ lợi thế “sân nhà”, dẫn đầu về hạ tầng, hệ thống phân phối và niềm tin người tiêu dùng. Trong khi đó, các thương hiệu nước ngoài vẫn chiếm thị phần nhỏ; ngay cả đối thủ ngoại lớn nhất là Wuling cũng chỉ đạt khoảng 1,5% vào năm 2024.
Tuy nhiên, cục diện có thể thay đổi: BYD lên kế hoạch sản xuất nội địa và theo đuổi chiến lược giá cạnh tranh dựa trên công nghệ; các thương hiệu Trung Quốc khác như MG, Chery, Wuling dự kiến tung thêm nhiều mẫu xe trong năm 2025, thúc đẩy phân khúc xe điện cỡ nhỏ. Hyundai tận dụng cơ sở lắp ráp sẵn có để bổ sung xe điện, trong khi Tesla, Mercedes, BMW và Audi duy trì sự hiện diện để đón đầu nhu cầu ở phân khúc cao cấp.
Nhìn chung, cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng (nhiều lựa chọn hơn, giá tốt hơn) và buộc các thương hiệu nội địa phải tiếp tục đổi mới về chất lượng.
Hàm ý đối với nhà đầu tư nước ngoài
Cơ hội:
Việt Nam активно thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực xe điện với khung pháp lý và các ưu đãi hỗ trợ: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất ưu đãi và thời gian miễn/giảm thuế), miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị và linh kiện, cũng như giảm tiền thuê đất tùy theo quy mô và địa điểm dự án. Chính phủ cũng miễn lệ phí trước bạ cho xe điện đến tháng 2/2027 và áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 3% (so với 35–50% đối với xe chạy xăng), giúp giảm giá bán và kích cầu. Với gần 100 triệu dân và mục tiêu loại bỏ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040, Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh với nhiều dư địa cho các nhà sản xuất xe điện, nhà cung cấp linh kiện, hạ tầng sạc và các dịch vụ liên quan[9].
Thách thức:
Cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp nội địa – đặc biệt là VinFast, được hậu thuẫn bởi Vingroup và có hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước – buộc các đối thủ phải đầu tư lớn và kiên nhẫn để giành thị phần. Hạ tầng còn phân mảnh: mạng lưới trạm sạc vẫn chưa theo kịp nhu cầu, gây lo ngại cho người dùng về quãng đường di chuyển. Chuỗi cung ứng và chi phí: các linh kiện xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc không được hưởng mức thuế ưu đãi 0% như linh kiện có xuất xứ ASEAN, khiến chi phí lắp ráp trong nước kém cạnh tranh hơn[10].
Hàm ý chiến lược:
– Hình thành liên doanh hoặc hợp tác với đối tác địa phương: tận dụng hiểu biết thị trường và mạng lưới sẵn có, giảm rủi ro khi gia nhập thị trường.
– Đầu tư vào linh kiện, pin và trạm sạc: những lĩnh vực còn thiếu hụt và được Chính phủ khuyến khích, vừa tận dụng ưu đãi thuế vừa xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ dài hạn cho xe điện.
– Định vị sản phẩm phù hợp: thị trường Việt Nam trải rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp; cần lựa chọn phân khúc phù hợp với lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
– Chủ động phát triển hạ tầng và dịch vụ: bao gồm hỗ trợ triển khai trạm sạc công cộng, cung cấp dịch vụ thuê/đổi pin, và các giải pháp công nghệ (quản lý sạc, thanh toán…) nhằm tạo giá trị gia tăng cho khách hàng.
Theo b-company
 tại Việt Nam được dự báo sẽ bùng nổ trong giai đoạn 2024–2025, với tốc độ tăng trưởng mạnh trong khu vực Đông Nam Á){kind=link}