Thị trường gọi xe tại Việt Nam năm 2025 đang trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc khi cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Xanh SM, Grab và Be. Việc Xanh SM mở rộng nhanh chóng trên toàn quốc với đội xe thuần điện đang tái định hình chuẩn mực giá cả và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh, trong khi Grab tận dụng hệ sinh thái siêu ứng dụng và khả năng cá nhân hóa dựa trên dữ liệu để duy trì quy mô và lòng trung thành của người dùng. Be – đối thủ nội địa của Việt Nam – tập trung vào giá cả cạnh tranh và tính bền vững trong vận hành nhằm củng cố vị thế thị trường. Tổng thể, những động lực này đang tái định nghĩa chất lượng dịch vụ, mức độ ứng dụng công nghệ và chiến lược khác biệt hóa trong một trong những thị trường di chuyển số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Mục lục
Tổng quan thị trường
Quy mô thị trường và động lực tăng trưởng
Tính đến đầu năm 2025, quy mô thị trường gọi xe tại Việt Nam ước đạt 1,05 tỷ USD, phục hồi mạnh mẽ sau những biến động hậu đại dịch. Dự báo ngành cho thấy thị trường sẽ mở rộng lên 2,56 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) khoảng 19,5%[1]. Nguồn thu đã đa dạng hóa vượt ra ngoài vận chuyển hành khách cốt lõi, bao gồm giao đồ ăn, logistics và thanh toán số, qua đó biến các nền tảng hàng đầu thành “siêu ứng dụng” với khả năng giữ chân người dùng cao.
Quy mô thị trường dịch vụ gọi xe tại Việt Nam
Mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với dịch vụ gọi xe đã tăng đáng kể, với số lượng người dùng mở rộng từ 22,8 triệu năm 2017 lên khoảng 28,1 triệu năm 2024. Dự báo đến năm 2029, thị trường sẽ phục vụ 37 triệu người dùng, tương ứng tỷ lệ thâm nhập 36,2%[2]. Đáng chú ý, 77% người dùng sử dụng các dịch vụ này ít nhất ba lần mỗi tháng, cho thấy mức độ tích hợp mạnh mẽ vào hành vi đi lại hằng ngày[3].
Người tiêu dùng đô thị tại các thành phố lớn thể hiện mức độ sử dụng đặc biệt cao, với cư dân Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chi trung bình 252.000 VND (9,7 USD) mỗi tháng cho dịch vụ gọi xe ô tô và 105.000 VND (4 USD) cho xe máy. Mức chi tiêu này cao hơn khoảng 15% so với các thành phố cấp hai như Cần Thơ, Hải Phòng và Đà Nẵng, cho thấy nhu cầu tập trung mạnh ở các trung tâm đô thị chính[4].
Xu hướng thị trường: Điện hóa, hợp nhất và cá nhân hóa dựa trên AI
Cuộc cách mạng xe điện làm thay đổi cục diện cạnh tranh
Xu hướng mang tính chuyển đổi mạnh mẽ nhất đang tái định hình thị trường gọi xe Việt Nam là việc áp dụng nhanh chóng xe điện, được thúc đẩy bởi các quy định của chính phủ và nhận thức về môi trường. Theo Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động Chuyển đổi năng lượng xanh cho ngành giao thông vận tải, từ năm 2025 trở đi, tất cả xe buýt đầu tư mới hoặc thay thế phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, và đến năm 2030, ít nhất 50% tổng số phương tiện và 100% taxi mới phải là xe điện hoặc sử dụng năng lượng xanh. Chính sách này hướng tới mục tiêu cuối cùng là đội xe taxi và xe buýt hoàn toàn chạy điện vào năm 2050, đảm bảo sự chuyển dịch lâu dài trên toàn quốc sang giao thông không phát thải[5].
Người dùng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh số bán xe điện năm 2024 với 78,29%, trong khi phân khúc thương mại và chính phủ chiếm phần còn lại. Tuy nhiên, phân khúc đội xe thương mại được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh nhất, với đơn đặt hàng xe điện dự kiến tăng trưởng CAGR 32,21% đến năm 2030. Trong khi đó, phân khúc chính phủ và giao thông công cộng được kỳ vọng tăng trưởng ổn định, được thúc đẩy bởi các chính sách yêu cầu chuyển đổi dần sang xe buýt điện trên các mạng lưới tỉnh thành[6]. TP. Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch chuyển đổi khoảng 400.000 xe máy công nghệ sang xe điện, đại diện cho một sự chuyển đổi toàn diện của hạ tầng di chuyển đô thị[7].
Các nhà sản xuất xe điện nội địa, đặc biệt là VinFast, đã hợp tác sâu rộng với các nền tảng gọi xe để triển khai đội xe sạch hơn, phát thải thấp hơn tại các thành phố lớn. Việc áp dụng xe điện đã trở thành yếu tố khác biệt cạnh tranh then chốt, với đội xe 100% điện của Xanh SM định vị công ty như một doanh nghiệp dẫn đầu về bền vững.
Hợp nhất nền tảng và tiến hóa siêu ứng dụng
Các nền tảng còn tồn tại đã tiến hóa theo hướng hệ sinh thái siêu ứng dụng, tích hợp nhiều danh mục dịch vụ để gia tăng mức độ gắn kết và giá trị vòng đời người dùng. Be Group theo đuổi tích cực tầm nhìn trở thành nền tảng tiêu dùng số phục vụ mọi nhu cầu hằng ngày, mở rộng vượt ra ngoài các dịch vụ ban đầu như Be Ride (xe máy/taxi) và Be Delivery để bao gồm Be Food, cho thuê xe, và đặt vé máy bay/xe khách. Grab duy trì tính cạnh tranh bằng cách thúc đẩy tần suất sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái, tích hợp GrabCar, GrabBike, GrabFood và GrabMart, cùng các dịch vụ tài chính thông qua ví điện tử Moca[8]. Trong khi đó, Xanh SM tạo sự khác biệt bằng việc tập trung vào tính bền vững với dịch vụ taxi điện chuyên biệt, đồng thời đa dạng hóa sang giao nhận (Xanh Express), đặt đồ ăn (Xanh SM Ngon), và các dịch vụ tiện ích như tour trọn gói (Xanh Chu Du).
Cá nhân hóa dựa trên AI và chương trình khách hàng thân thiết
AgileTech Vietnam (2025) ghi nhận rằng các công ty hiện sử dụng thuật toán học máy để phân tích hành vi người dùng và cung cấp các chương trình khuyến mãi mục tiêu, giảm giá linh hoạt và gợi ý chuyến đi được cá nhân hóa[9]. Đồng thời, các nền tảng triển khai các gói đăng ký hàng tháng, hoàn tiền và tích điểm thưởng, chẳng hạn các mô hình thuê bao có giá khoảng 25.000 – 40.000 VND/tháng và các chương trình tích điểm như GrabRewards. Ngoài ra, cả ba nền tảng đều sử dụng các chương trình thành viên mục tiêu (như GrabUnlimited, BeLoyal và các gói của Xanh SM) nhằm tăng cường lòng trung thành và mang lại lợi ích tiết kiệm cho người dùng.
Các nền tảng cũng đầu tư mạnh vào các tính năng an toàn và bảo mật, bao gồm kiểm tra lý lịch tài xế, theo dõi GPS, nút khẩn cấp trong ứng dụng và camera giám sát. Xanh SM đã triển khai hệ thống giám sát an toàn S2S (Secure to Safe) trên toàn bộ đội taxi điện toàn quốc, trở thành công ty taxi đầu tiên tại Việt Nam áp dụng các biện pháp an toàn toàn diện theo tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển.
Bối cảnh cạnh tranh
Thị trường gọi xe Việt Nam đã phát triển từ vị thế gần như độc quyền của Grab vào năm 2020, khi các nền tảng nước ngoài kiểm soát 99% thị phần, thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa ba đối thủ là Xanh SM, Grab và Be Group. Các đối thủ trước đây như Uber và Gojek đã rút lui khỏi thị trường do cạnh tranh giá khốc liệt, chi phí thu hút khách hàng cao và khó đạt được quy mô trong môi trường trợ giá nặng tại Việt Nam[10]. Trong bối cảnh đó, các đối thủ hiện tại đã xây dựng những chiến lược định vị riêng biệt dựa trên công nghệ phương tiện, chất lượng dịch vụ, cách tiếp cận giá và độ rộng hệ sinh thái, tạo ra một bức tranh cạnh tranh đa chiều, nơi sự khác biệt quan trọng hơn cạnh tranh thuần về giá.
Diễn biến thị phần và định vị hiện tại
Theo Rakuten, Xanh SM đã chiếm 40% thị phần vào quý II/2025, so với Grab 36%, Be Group 6%, Mai Linh 5%, Vinasun, Maxim và các đơn vị khác chiếm 13%. Đây là một sự đảo chiều ngoạn mục so với năm 2024, khi Grab nắm gần 60% cả phân khúc ô tô và xe máy, cho thấy tốc độ phá vỡ cạnh tranh nhanh chóng trong lĩnh vực di chuyển số tại Việt Nam, theo Decision Lab 2024[11].
Thị phần dịch vụ gọi xe tại Việt Nam quý 1 năm 2025
Phạm vi địa lý và lộ trình mở rộng
Dấu chân địa lý khác biệt đáng kể giữa các đối thủ, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ và mức độ thâm nhập thị trường ở các mật độ đô thị khác nhau. Xanh SM hoạt động tại 34 tỉnh thành, thể hiện tốc độ mở rộng toàn quốc nhanh chóng kể từ khi ra mắt vào tháng 4/2023. Công ty đã bắt đầu mở rộng quốc tế, gia nhập thị trường Indonesia với 1.000 xe điện VinFast[12] và triển khai dịch vụ tại hai thành phố của Lào vào tháng 11/2023[13], cho thấy tham vọng khu vực dù thị trường nội địa vẫn là trọng tâm.
Grab duy trì sự hiện diện rộng nhất tại Đông Nam Á, hoạt động tại nhiều quốc gia bao gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Quy mô khu vực này mang lại lợi thế về chi phí phát triển công nghệ, chia sẻ thông lệ tốt nhất và niềm tin của nhà đầu tư, dù các đối thủ nội địa cho rằng việc ra quyết định tập trung làm giảm khả năng phản ứng với những đặc thù của thị trường Việt Nam. Lợi thế người đi đầu của Grab đã tạo ra nền tảng vững chắc tại các đô thị lớn, hình thành hiệu ứng mạng lưới mà các đối thủ mới khó vượt qua dù có đề xuất dịch vụ vượt trội.
Be Group tập trung chủ yếu vào thị trường Việt Nam, với mức độ thâm nhập đặc biệt mạnh tại Hà Nội, nơi công ty cạnh tranh hiệu quả với Grab để giành vị trí dẫn đầu. Chiến lược bản địa hóa của Be nhấn mạnh sự thấu hiểu thị hiếu, chuẩn mực văn hóa và hành vi mua sắm của người Việt, định vị công ty như một lựa chọn nội địa đích thực so với các nền tảng nước ngoài.
Đội xe và vận hành
Xanh SM vận hành đội xe hoàn toàn chạy điện được cung ứng từ công ty chị em VinFast, bao gồm hơn 100.000 phương tiện, trong đó khoảng 20.000 ô tô và 80.000 xe máy tại 61 tỉnh thành. Cam kết 100% xe điện này tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh, bao gồm chi phí nhiên liệu thấp hơn, chi phí bảo dưỡng giảm, ưu đãi về chính sách và hình ảnh môi trường mạnh mẽ, phù hợp với người tiêu dùng quan tâm đến phát triển bền vững.
Ngược lại, Grab và Be Group vận hành mô hình nền tảng nhẹ tài sản, kết nối các tài xế độc lập sở hữu phương tiện của riêng họ, chủ yếu là xe máy và ô tô chạy xăng. Grab duy trì mạng lưới ước tính khoảng 300.000 tài xế, trong khi Be Group tuyên bố có nguồn cung tài xế lớn nhất với khoảng 400.000 tài xế đăng ký[14]. Cách tiếp cận tài xế tự do này mang lại sự linh hoạt vận hành và loại bỏ chi phí đầu tư phương tiện, nhưng đánh đổi bằng sự thiếu đồng nhất về chất lượng xe, hành vi tài xế và trải nghiệm thương hiệu giữa các chuyến đi. Sự đối lập giữa mô hình đội xe khép kín của Xanh SM và mô hình chợ mở của các đối thủ tạo ra các cấu trúc kinh tế hoàn toàn khác nhau, trong đó Xanh SM gánh chi phí cố định cao hơn nhưng thu được hiệu quả vận hành thông qua tích hợp dọc.
Chiến lược giá và cường độ khuyến mãi
Giá cả vẫn là một trong những yếu tố khác biệt dễ thấy nhất giữa các nền tảng gọi xe lớn tại Việt Nam. Grab thường có mức giá cao nhất, đặc biệt trong giờ cao điểm hoặc khi nhu cầu tăng đột biến, do mô hình định giá động điều chỉnh theo thời gian thực; tuy nhiên, các gói đăng ký, mã khuyến mãi và điểm GrabRewards giúp giảm bớt chi phí tổng thể cho người dùng thường xuyên. Ví dụ, công ty đã giới thiệu các gói dịch vụ tập trung vào phân khúc tiết kiệm như Grab Economy, cung cấp mức giảm giá lên tới 20% tại một số thành phố để bảo vệ thị phần trước các đối thủ cạnh tranh về giá. Gần đây, Grab cũng nhắm tới phân khúc sinh viên với mức giảm giá lên tới 25% cho các chuyến đi bắt đầu hoặc kết thúc tại các cơ sở giáo dục ở Hà Nội.
Be thường có mức giá thấp hơn Grab khoảng 5–10% trong các điều kiện tương tự và phụ thuộc nhiều vào mã giảm giá, tích điểm và đổi thưởng, khiến nền tảng này hấp dẫn với người dùng nhạy cảm về giá. Xanh SM duy trì mức giá ổn định, niêm yết rõ ràng và nổi bật nhờ không tăng giá vào giờ cao điểm, mang lại tính dự đoán cao về chi phí. Trên cả ba nền tảng, cường độ khuyến mãi vẫn ở mức cao, với các voucher thường xuyên, giảm giá mục tiêu và ưu đãi cá nhân hóa định hình chi phí thực tế nhiều hơn so với giá niêm yết.
Bảng 1: Giá cước xe tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với các ứng dụng gọi xe lớn tại Việt Nam
Hiệu quả tài chính và lộ trình lợi nhuận
Tính bền vững tài chính khác nhau đáng kể giữa các đối thủ, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh dài hạn. Năm 2024, Xanh SM đóng góp 240 triệu USD cho tập đoàn mẹ Vingroup[16]. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn còn khó đạt được do chi phí đầu tư phương tiện lớn, lương tài xế và các khoản đầu tư mạnh tay để giành thị phần. Công ty hưởng lợi từ nguồn vốn kiên nhẫn của doanh nhân giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, người công khai cam kết tiếp tục đầu tư “cho đến khi hết tiền”.
Grab đạt EBITDA điều chỉnh dương 228 triệu USD cho cả năm 2024 – tăng 23% so với năm 2023[17], đánh dấu bước ngoặt sau nhiều năm thua lỗ để theo đuổi tăng trưởng. Cột mốc lợi nhuận này phản ánh sự trưởng thành trong vận hành, giảm cường độ khuyến mãi và thành công trong việc kiếm tiền từ siêu ứng dụng. Tuy nhiên, công ty đối mặt với căng thẳng chiến lược giữa việc bảo vệ thị phần trước các đối thủ nội địa quyết liệt và duy trì kỷ luật tài chính mới được thị trường chứng khoán đánh giá cao.
Mặc dù không công bố doanh thu, thu nhập của Be đã tăng gấp tám lần trong giai đoạn 2021–2024. Bắt đầu từ năm 2025, Be cũng báo cáo EBITDA dương, đánh dấu sự chuyển dịch bền vững sang hiệu quả vận hành cao hơn. Be Group đã huy động khoảng 30 triệu USD từ VPBank Securities vào năm 2024, đặt mục tiêu đạt 20 triệu người dùng, 1 tỷ chuyến đi và 200 triệu USD doanh thu gộp hằng năm vào năm 2026. Những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng này cho thấy việc tiếp tục ưu tiên mở rộng quy mô hơn là lợi nhuận ngắn hạn, đặc trưng của các nền tảng được hậu thuẫn bởi vốn đầu tư mạo hiểm trong các thị trường số có xu hướng “người thắng chiếm phần lớn”[18].
Đối thủ mới nổi và động lực gia nhập thị trường
Mặc dù thị trường đã hợp nhất quanh ba người chơi chính sau khi Gojek rút lui vào tháng 9/2024, lĩnh vực này vẫn tiếp tục thu hút các tân binh do tiềm năng tăng trưởng và nhận thức về điểm yếu của các doanh nghiệp hiện tại. Kỳ lân châu Âu Bolt bắt đầu tuyển dụng nhân sự vận hành và hỗ trợ khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 1/2025, báo hiệu khả năng gia nhập thị trường. Chiến lược chi phí thấp đã được chứng minh của Bolt tại châu Âu, Thái Lan và Malaysia, với việc miễn hoa hồng tài xế trong giai đoạn ra mắt và mức giá thấp hơn 20–30% so với đối thủ, có thể phá vỡ cân bằng giá hiện tại nếu được triển khai hiệu quả tại Việt Nam[19].
Lalamove mở rộng từ dịch vụ giao hàng sang vận chuyển hành khách vào tháng 8/2024, tận dụng mạng lưới tài xế và hạ tầng logistics sẵn có. Các hãng taxi truyền thống, bao gồm Mai Linh và Vinasun, đã ra mắt các nền tảng đặt xe số, nhưng phần lớn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ thuần ứng dụng có công nghệ và trải nghiệm người dùng vượt trội.
Bất chấp sự xuất hiện thường xuyên của các tân binh, việc xây dựng một doanh nghiệp gọi xe có thể mở rộng bền vững và sinh lời là vô cùng khó khăn – thực tế đã được chứng minh qua việc Uber (2018), Gojek (2024) và nhiều startup nội địa rút lui khỏi thị trường.
Kết luận
Thị trường gọi xe Việt Nam năm 2025 đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mang tính bước ngoặt, được thúc đẩy bởi điện hóa, mở rộng hệ sinh thái và cường độ cạnh tranh ngày càng tăng. Xanh SM, Grab và Be đang định hình lại ngành di chuyển thông qua các chiến lược khác biệt, trong khi các đối thủ mới tiếp tục gia tăng tính năng động của thị trường. Đối với nhà đầu tư, lĩnh vực này mang lại tiềm năng dài hạn mạnh mẽ, nhưng thành công phụ thuộc vào việc hợp tác với các doanh nghiệp địa phương, tận dụng công nghệ và phù hợp với chương trình nghị sự giao thông xanh của Việt Nam. Những nền tảng cân bằng được giữa đổi mới và vận hành bền vững sẽ có vị thế tốt nhất để dẫn dắt chương tiếp theo của tăng trưởng di chuyển số tại Việt Nam.
[1] Mordor Intelligence (2025). Ride-hailing Market In Vietnam Size & Share Analysis – Growth Trends & Forecasts (2025 – 2030). https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-ride-hailing-market
[2] https://b-company.jp/vietnam-ride-hailing-market-current-landscape-and-bolts-potential-entry/#_ftn2
[3] https://insight.rakuten.com/2025-ride-hailing-app-landscape-in-vietnam/
[4] https://hanoitimes.vn/grab-and-xanh-sm-dominate-vietnam-s-ride-hailing-market-report.714437.html
[5] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-876-QD-TTg-2022-chuyen-doi-nang-luong-xanh-giam-khi-cac-bon-nganh-giao-thong-523057.aspx
[6] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-electric-vehicle-market
[7] https://vietnamnews.vn/society/1718081/hcm-city-plans-to-convert-ride-hailing-motorcycles-to-electric-vehicles.html
[8] https://phuhieuvantai.com/so-sanh-grab-be-va-xanh-sm-ung-dung-taxi-cong-nghe-nao-dang-dung-nhat/
[9] https://agiletech.vn/vietnam-ride-hailing-app-market/
[10] https://tino.vn/blog/tai-sao-gojek-dung-hoat-dong/
[11] https://markettimes.vn/grab-giua-muon-trung-vay-suc-ep-tu-he-sinh-thai-xanh-sm-vingroup-o-thi-truong-viet-nam-va-mot-loi-the-qua-lon-grab-khong-the-co-duoc-75099.html
[12] https://vietnamnet.vn/en/electric-taxis-reshape-vietnam-s-ride-hailing-market-as-xanh-sm-rises-2361690.html
[13] https://apea.asia/vietnam/hall-of-fame-vn-2024/inspirational-brand-vn-2024/xanh-sm-ib-2024/
[14] https://cuuchienbinh.vn/thi-truong-xe-cong-nghe-tiem-nang-tang-truong-va-thach-thuc-quyen-loi-lao-dong-d37697.html
[15] https://b-company.jp/vi/vietnam-ride-hailing-market-current-landscape-and-bolts-potential-entry/
[16] https://vietnamnet.vn/en/electric-taxis-reshape-vietnam-s-ride-hailing-market-as-xanh-sm-rises-2361690.html
[17] https://vneconomy.vn/phat-trien-cong-nghe-ai-se-la-chien-luoc-dai-han-cua-grab-tai-viet-nam.htm
[18] https://www.businesstimes.com.sg/international/asean/grabs-vietnam-rival-be-group-secures-7395-billion-dong-fresh-funding-boost?
[19] https://www.reuters.com/article/technology/estonian-ride-hailer-bolt-launches-in-thailand-with-better-rates-idUSKCN24U0JF/
